作為福建省國有控股期貨公司，興證期貨有限公司（以下簡(jiǎn)稱興證期貨）多年來立足福建，通過黨建引領(lǐng)高質(zhì)量服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，不斷提升期現(xiàn)聯(lián)動(dòng)水平，為服務(wù)福建實(shí)體經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)期貨力量。

【案例背景】

“金融要把為實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)作為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)”“金融是實(shí)體經(jīng)濟(jì)的血脈，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)是金融的天職”，是習(xí)近平經(jīng)濟(jì)思想的重要內(nèi)容。今年，《關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險(xiǎn)促進(jìn)期貨市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的意見》發(fā)布，明確指出“提升商品期貨市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效”。

近年來，福建省重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)與大宗商品期貨的能源化工、黑色金屬、有色金屬、農(nóng)產(chǎn)品及新能源等板塊息息相關(guān)，不少企業(yè)存在運(yùn)用期貨和衍生品工具管理價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的需要。同時(shí)，福建也擁有較多期貨品種的交割庫及交割品牌，其中交割庫35個(gè)，交割品牌20個(gè)，為福建相關(guān)企業(yè)應(yīng)用期貨和衍生品工具奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

作為一家以“成為一流的綜合金融衍生品服務(wù)商”為發(fā)展愿景的福建省國有控股期貨公司，興證期貨始終牢記根本宗旨，深耕福建，力求在通過服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)推進(jìn)金融高質(zhì)量發(fā)展中實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值。

【做法與經(jīng)驗(yàn)】

多年來，興證期貨堅(jiān)守初心，牢記根本宗旨，立足福建，奏響服務(wù)福建實(shí)體經(jīng)濟(jì)“主旋律”強(qiáng)音。

興證期貨黨委深入貫徹黨中央關(guān)于金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略部署，深刻把握金融與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的緊密關(guān)系，圍繞黨的二十大精神、黨的二十屆三中全會(huì)精神，貫徹落實(shí)中央、省委金融工作會(huì)議精神，將理論學(xué)習(xí)轉(zhuǎn)化為推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力，為金融強(qiáng)國建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

該公司黨委帶領(lǐng)全體黨員干部職工深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記在福建考察時(shí)的重要講話精神，統(tǒng)一思想、統(tǒng)一意志、統(tǒng)一行動(dòng)，提高政治站位，加強(qiáng)統(tǒng)籌謀劃。在新時(shí)代背景下，始終心系“國之大者”，積極融入福建發(fā)展大局，主動(dòng)嵌入實(shí)體經(jīng)濟(jì)，深入踐行“合規(guī)、誠信、專業(yè)、穩(wěn)健、擔(dān)當(dāng)”的行業(yè)文化理念，堅(jiān)定干事創(chuàng)業(yè)的信心和決心，凝心聚力、開拓進(jìn)取，發(fā)揮期貨衍生品價(jià)格發(fā)現(xiàn)、風(fēng)險(xiǎn)管理等主要功能，主動(dòng)融入國家戰(zhàn)略發(fā)展，為提升福建產(chǎn)業(yè)鏈韌性和安全水平發(fā)揮重要作用。對(duì)此，興證期貨黨委書記、董事長(zhǎng)周峰表示，“我們一直將工作的著力點(diǎn)放在黨建引領(lǐng)高質(zhì)量服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)上，針對(duì)產(chǎn)業(yè)痛點(diǎn)加強(qiáng)研究，不斷提升期現(xiàn)聯(lián)動(dòng)水平，為服務(wù)福建實(shí)體經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)期貨力量?！?/p>

興證期貨立足福建大本營，根據(jù)各大交易所相關(guān)市場(chǎng)活動(dòng)政策，積極引導(dǎo)省內(nèi)客戶參與交易所產(chǎn)業(yè)客戶服務(wù)項(xiàng)目，為產(chǎn)業(yè)客戶提供多元化綜合金融服務(wù)。據(jù)興證期貨相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，近年來，興證期貨搭建了從宏觀、行業(yè)、品種到企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的多層次研究分析架構(gòu)，整體涵蓋能源化工、黑色金屬、有色金屬、農(nóng)產(chǎn)品、金融期貨等多個(gè)領(lǐng)域，重點(diǎn)覆蓋與福建產(chǎn)業(yè)息息相關(guān)的能源化工及黑色金屬等板塊的研究，形成在相關(guān)領(lǐng)域的專業(yè)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)影響力。

興證期貨研究團(tuán)隊(duì)產(chǎn)業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富，核心成員多次獲得各大交易所及權(quán)威媒體頒發(fā)的資深高級(jí)分析師、高級(jí)分析師、最佳工業(yè)品期貨分析師、最佳期權(quán)分析師等榮譽(yù)，團(tuán)隊(duì)獲評(píng)大商所十大投研團(tuán)隊(duì)十年成就獎(jiǎng)、中國金牌期貨研究所、最佳能源化工產(chǎn)業(yè)期貨研究團(tuán)隊(duì)等榮譽(yù)。

該公司以宏觀格局和品種供需分析為媒介與企業(yè)建立常態(tài)化溝通，對(duì)福建企業(yè)進(jìn)行深度服務(wù)，通過研究報(bào)告與資訊發(fā)送、一對(duì)一路演等方式，與企業(yè)形成緊密互動(dòng)，并以套期保值全流程服務(wù)為抓手，通過套保培訓(xùn)、流程設(shè)計(jì)、制度建設(shè)、套保會(huì)計(jì)等風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)推動(dòng)企業(yè)應(yīng)用期貨和衍生品工具，滿足企業(yè)實(shí)際需求。此外，該公司結(jié)合各交易所產(chǎn)業(yè)政策及交割資源申請(qǐng)和運(yùn)用等，為企業(yè)提供特色增值服務(wù)，降低企業(yè)套保成本，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)期現(xiàn)聯(lián)動(dòng)管理風(fēng)險(xiǎn)，并聯(lián)合福建相關(guān)政府部門、行業(yè)協(xié)會(huì)及龍頭企業(yè)舉辦產(chǎn)業(yè)會(huì)議及產(chǎn)業(yè)調(diào)研，搭建產(chǎn)業(yè)交流服務(wù)平臺(tái)，促進(jìn)產(chǎn)融結(jié)合。依托自身衍生品類研究?jī)?yōu)勢(shì)及量化交易的底蘊(yùn)，為企業(yè)提供個(gè)性化、定制化的資產(chǎn)管理配置服務(wù)，增加經(jīng)濟(jì)效益。通過研究?jī)?yōu)勢(shì)持續(xù)深耕產(chǎn)業(yè)服務(wù)，興證期貨為福建實(shí)體企業(yè)提供更為優(yōu)質(zhì)的衍生品綜合服務(wù)，提升服務(wù)福建實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效。

值得一提的是，興證期貨自2009年與三鋼集團(tuán)結(jié)下不解之緣。2009年，為協(xié)助三鋼集團(tuán)有效規(guī)避大宗商品市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)所帶來的不利影響，加強(qiáng)生產(chǎn)成本管理，控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，保障經(jīng)營利潤(rùn)，興證期貨專業(yè)團(tuán)隊(duì)第一次走進(jìn)三鋼集團(tuán)，至今已風(fēng)雨同舟十五載。

三鋼集團(tuán)

興證期貨協(xié)助三鋼集團(tuán)加強(qiáng)生產(chǎn)成本管理，控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，保障經(jīng)營利潤(rùn)

十五年來，興證期貨多次運(yùn)用期貨工具的避險(xiǎn)保值功能以及場(chǎng)外期權(quán)工具服務(wù)實(shí)體企業(yè)的實(shí)際應(yīng)用案例為三鋼集團(tuán)提供多種實(shí)操案例與方案借鑒；建議三鋼集團(tuán)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃擇機(jī)開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)，有效管理日常經(jīng)營中面臨的原材料、產(chǎn)成品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；基于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況以及對(duì)行情的判斷，建議三鋼集團(tuán)開展基差貿(mào)易，有效應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)。為了提高三鋼集團(tuán)抵御市場(chǎng)波動(dòng)和平抑價(jià)格震蕩的能力，促進(jìn)公司持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營，今年10月9日，深圳證券交易所披露三鋼集團(tuán)旗下上市公司三鋼閩光《關(guān)于增加期貨套期保值業(yè)務(wù)保證金額度的公告》，三鋼閩光擬增加期貨套期保值業(yè)務(wù)保證金額度，投入的資金（保證金）總額從原來的不超過人民幣6000萬元且任一交易日持有的最高合約價(jià)值不超過人民幣6億元，增加到不超過人民幣2億元且任一交易日持有的最高合約價(jià)值不超過人民幣20億元。

此外，興證期貨作為興業(yè)證券集團(tuán)子公司，始終堅(jiān)持立足集團(tuán)大協(xié)同戰(zhàn)略，全面貫徹集團(tuán)協(xié)同發(fā)展理念，有效整合協(xié)同產(chǎn)融資源，充分利用期貨衍生品特色財(cái)富管理優(yōu)勢(shì)，為客戶提供細(xì)分產(chǎn)業(yè)特色的期貨資管服務(wù)，提升客戶資產(chǎn)配置的穩(wěn)健性、多元性，為資產(chǎn)保值增值提供具有期貨特色的差異化管理方案。

在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)過程中，興證期貨依托集團(tuán)大協(xié)同優(yōu)勢(shì)，充分發(fā)揮自身在衍生品與風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的專業(yè)服務(wù)能力，協(xié)同興業(yè)證券各地分公司共同對(duì)接客戶開發(fā)服務(wù)，為福建省內(nèi)的實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)提供系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理方案。同時(shí)，作為證券財(cái)富業(yè)務(wù)的補(bǔ)充，興證期貨持續(xù)發(fā)揮衍生品專業(yè)化平臺(tái)作用，完成與集團(tuán)成員協(xié)同服務(wù)工作。此外，興證期貨內(nèi)部各業(yè)務(wù)條線間充分協(xié)同聯(lián)動(dòng)，將經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)和資管業(yè)務(wù)有機(jī)融合，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)量身定制風(fēng)險(xiǎn)管理方案，精準(zhǔn)滿足其差異化、精細(xì)化需求。

【成效與啟示】

興證期貨在興業(yè)證券集團(tuán)協(xié)同的大背景下，全集團(tuán)上下一心，全面創(chuàng)新金融管理服務(wù)模式，從期貨及其衍生品、股權(quán)、債券、產(chǎn)業(yè)基金、綠色金融、大財(cái)富業(yè)務(wù)方面，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)提供多元化高效的服務(wù)，多方位滿足實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)多元化金融服務(wù)需求，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。興證期貨成立至今，共服務(wù)實(shí)體企業(yè)近1500家，其中福建實(shí)體企業(yè)近900家，涉及有色、能化、黑色及農(nóng)產(chǎn)品等多個(gè)領(lǐng)域。

未來，興證期貨將秉持“服務(wù)面向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)、創(chuàng)新緊跟市場(chǎng)需求”初心，致力于服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，緊密圍繞實(shí)體企業(yè)的實(shí)際需求，充分發(fā)揮公司在期貨領(lǐng)域的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，精準(zhǔn)幫助實(shí)體企業(yè)解決在參與期貨市場(chǎng)過程中遇到的痛點(diǎn)難點(diǎn)。同時(shí)，將不斷打造具有差異化的特色服務(wù)優(yōu)勢(shì)，提供更加優(yōu)質(zhì)的衍生品綜合服務(wù)，以持續(xù)提升對(duì)實(shí)體企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量和效率，采取多種措施共同推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展。（文/圖 興證期貨）

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